Виджет разрешает передвинуть сделку только на определённые этапы и воронки. Необходим сотрудникам для корректной работы со сделками. Каждая сделка должна проходить шаг за шагом по определённым статусам для осуществления продажи, где для каждого этапа могут быть настроены свои автоматизированные действия и процессы.
Преимущества виджета
Правила настраиваются для любого этапа и любой воронки
Ограничивает менеджерам выбор статусов для перевода сделки на следующий этап
Минимизирует ошибки менеджеров, сотрудник не перепутает и не пропустит этап, не выберет чужую воронку
Позволяет жёстче контролировать работу сотрудников и управлять процессами
Менеджеры будут передвигать сделку только по статусам, которые указаны в правилах перехода
Работает в карточке сделки, в воронке, в списке сделок
Не запрещает массовые операции смены статусов
Установка виджета
Для установки виджета необходимо перейти в раздел amoМаркет. Далее в строке поиска вводим Переходы статусов или RoboCode и нажимаем кнопку Внешняя оплата.
В открывшемся окне соглашаемся с передачей данных и нажимаем кнопку Внешняя оплата.
Настройка виджета
Открываем настройки цифровой воронки.
Кликаем на свободную ячейку нужного этапа, откроется окно с выбором инструментов amoCRM. Далее, в строке поиска вводим Переходы статусов, нажимаем кнопку Добавить.
Открывается триггер без настроек условий с элементом для выбора статусов или воронок, и стандартными кнопками Готово и Отменить.
Можем кликнуть воронку, она раскрывается и видим статусы, можем отметить галкой и выбрать воронку целиком или один/несколько этапов. Сохраняем настройки — кликаем Готово в триггере и Сохранить в цифровой воронке.
Переходим в карточку сделки, кликаем на статус для выбора нового статуса и перевода сделки. Открывается список только разрешенных для перехода статусов. Увидеть или выбрать запрещенный для перехода статус нельзя.
